Cabinet Axel GDZ
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le Conseiller en Investissement au service de vos objectifs !
Qui Sommes-Nous?
Bienvenue chez Cabinet Axel GDZ, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine basé à Clermont-Ferrand. Forts de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’investissement patrimonial, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
Notre cabinet est né de la volonté d’offrir à nos clients des solutions sur-mesure et adaptées à leurs objectifs financiers. Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière de conseil en investissement, d’optimisation fiscale et de planification financière.
Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise ou un investisseur immobilier, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions pour sécuriser et faire croître votre patrimoine.
Axel Gallard de Zaleu: « Mon rôle est d’aider mes clients à organiser leur épargne, et à prendre les meilleures décisions financières en fonction de leurs moyens et de leurs objectifs. »
Nos Domaines d’Expertise
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous proposons une gamme complète de services adaptés à vos besoins :
Transmission de patrimoine : Nous vous accompagnons dans l’organisation de la transmission de vos biens, en respectant les aspects fiscaux et juridiques pour optimiser cette étape essentielle de votre vie patrimoniale.
Conseil en investissement : Nous vous aidons à diversifier vos actifs en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers. Nos recommandations portent sur des solutions d’investissement dans des produits financiers, l’immobilier locatif ou encore des placements alternatifs.
Optimisation fiscale : Nous analysons votre situation fiscale et mettons en place des stratégies basées sur des dispositifs fiscaux tels que la location meublée, la loi Malraux, Denormandie, Déficit Foncier.
Préparation de la retraite : Nous élaborons avec vous une stratégie personnalisée afin d’anticiper votre retraite et maintenir votre niveau de vie grâce à des solutions de placements et d’épargne spécifiques
Quelles sont nos Valeurs ?
- Écoute : Chaque situation est unique. Nous prenons le temps de bien comprendre vos objectifs personnels et financiers afin de vous proposer des solutions sur mesure.
- Confidentialité : Le respect de votre vie privée et la discrétion sur vos données financières sont au cœur de nos préoccupations.
- Performance : Nos recommandations visent toujours l’optimisation de votre patrimoine, que ce soit par le biais d’investissements performants ou de solutions fiscales adaptées.
Pourquoi Choisir le cabinet Axel GDZ ?
Nous croyons qu’un accompagnement de proximité permet de construire une relation de confiance.
Basés à Clermont-Ferrand, nous sommes disponibles pour des rendez-vous en face-à-face afin de vous proposer un service personnalisé. Nous travaillons aussi en distanciel et pouvons intervenir dans toute la France ainsi qu’à l’étranger.
- Transparence : Nos recommandations sont basées sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale. Nous veillons à vous fournir une information claire et détaillée sur chaque option proposée.
- Expertise reconnue : Notre équipe est composée de conseillers certifiés. Ils bénéficient d’une formation continue en gestion de patrimoine, en fiscalité, et en stratégie d’investissement.
- Pédagogie : Le cabinet fait partie du groupement Inovéa, regroupant plusieurs centaines de cabinets indépendants. Nous vous accompagnons dans vos choix financiers grâce au programme Filianse, premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Ceci afin de vous aider à bien comprendre, pour bien décider.
- Accompagnement dans la durée : Vos objectifs et votre situation étant susceptibles d’évoluer, je serai à vos côtés dans la durée afin de vous aider à prendre les meilleures décisions. Un suivi annuel sera mis en place pour vous accompagner sur de nombreux sujets
